Opstartsmanual

de kommende stiftere beslutter hvorfor klubben oprettes, antal forventede medlemmer, startkapital, investeringsstil, ansvarsfordeling og foreløbig tidsplan.

vedtægter, investeringspolitik, medlemsaftale, økonomimanual, administrationshåndbog gennemgås og eventuelle ændringer indarbejdes.

stiftelse af foreningen, godkendelse af vedtægter, valg af bestyrelse og kasserer, godkendelse af investeringspolitik, beslutning om bank og depot.

stiftelsesreferat, vedtægter, bestyrelsesreferat, tegningsregel, medlemsaftaler underskrives.

eventuel CVR-registrering, organisering af dokumentarkiv, oprettelse af officiel e-mail.

foreningskonto oprettes med adgang for relevante personer og klare godkendelsesregler. Bankmappen skal indeholde vedtægter, referat, bestyrelsesoversigt, legitimation og CVR-oplysninger.

oprettes og der kontrolleres at depot står i foreningens navn, at handelsadgang fungerer, at gebyrer er kendt, og at rapporter kan hentes.

Medlemmer inviteres og modtager vedtægter, investeringspolitik, medlemsaftale og risikoerklæring.

medlemmer indbetaler startindskud og eventuelle månedlige bidrag; kassereren registrerer dato, medlem, beløb og ejerandel.

medlemsliste, samlet kapital, ejerfordeling udarbejdes.

bestyrelsen gennemgår markedssituation, strategi og mulige investeringer, og udarbejder investeringsnotater.

kontrol af at investeringen følger politikken, risiko er vurderet, beslutning er dokumenteret, og bestyrelsen har godkendt.

aktiepositioner, ETF-positioner, obligationsplaceringer, kontantreserve.

bank, depot, handler, medlemsandele, dokumentation gennemgås.

første kvartalsrapport udarbejdes med samlet værdi, investeringer, udvikling, omkostninger og kommende planer.